應對歐美推動光伏供應鏈多元化和產業鏈本土化的建議

近年來，歐美加快推動光伏供應鏈多元化和產業鏈本土化的趨勢日趨明顯，全球光伏企業的競爭格局或將發生變化。我國宜加快推動“出口導向”向“技術換市場”戰略轉變，加大對光伏電池技術研發和應用的支持力度，優化光伏供應鏈產業鏈全球布局，為光伏企業走出去做好服務支撐。

歐美推動光伏供應鏈多元化和產業鏈本土化

近兩年，歐美等經濟體出于維護能源安全、加快凈零碳轉型、提高能源經濟競爭力等目的，采取一系列措施，試圖降低對我國光伏供應鏈的依賴，提高其本土光伏制造能力。

從美國來看，采取“大棒+胡蘿卜”方式，通過征收高額關稅等措施限制我國光伏產品進入其市場，通過高額稅收抵免和補貼激勵本土光伏制造。美國對我國光伏產品加征平均約40%的反傾銷反補貼關稅，2022年8月通過的《通脹削減法案》提出，未來10年將投入3690億美元用于支持本土光伏制造。

從歐盟來看，通過約束供應來源、加大稅收補貼等方式鼓勵本土光伏投資。2023年3月歐盟公布的《凈零工業法案》規定，到2030年歐盟至少40%的清潔技術需求將由本土生產滿足，其中，特定凈零排放技術需求的單一來源供應超過65%時，在參與公共項目時將受到差異化對待。2023年初，歐盟在《綠色協議工業計劃》中提出，將投入2700億美元為投資零碳技術的企業提供稅收減免。

從印度來看，采取一攬子政策舉措，試圖降低對我國光伏供應鏈的依賴。印度綜合運用關稅、太陽能組件型號和制造商批準清單、反傾銷稅等措施，抑制我國光伏組件進入印度市場。印度公布高效太陽能光伏組件國家計劃，出臺“生產掛鉤激勵計劃”，鼓勵本土光伏制造業發展。其中，2022年，印度財政部撥款26.02億美元支持本土光伏產業發展，給予新設企業第一年15%的優惠稅率。

此外，歐美加強與“友國”的政策協調和合作，降低對我國光伏供應鏈的依賴。美國通過全球基礎設施和投資伙伴關系向海外相關國家提供融資支持。歐盟設立約3000億歐元的貸款資金池，為海外清潔能源供應鏈項目提供資金。

總體來看，歐美推動光伏供應鏈多元化和產業鏈本土化，除了滿足其供應鏈“去中國化”目標外，還具有一定必然性。一是應對日益加劇的能源危機和氣候風險，歐美必然要發展光伏產業；二是光伏產業已成為全球新的增長點，各國都在推動占領制高點；三是從燃油車等重要產業發展的歷史經驗來看，當一國出口產品在東道國占據較大市場份額時，東道國通常會限制進口比重和來源，要求國外廠商本土化生產。

歐美推動光伏供應鏈多元化和產業鏈本土化影響全球光伏產業布局

預計10年內，美國、歐盟和印度在光伏產業鏈中下游環節有較大可能實現本土化。從美國來看，給予光伏全產業鏈長期、高額補貼后，美國生產的光伏組件成本大約降低了1/4，與進口光伏產品價格基本接近，本土生產基本具備經濟可行性，已經吸引大量項目投資。預計10年內，美國光伏產業鏈中下游多數環節可基本實現本土化制造。從歐盟來看，能源和勞動力成本過高，導致歐盟在硅錠、硅片等上游環節本土化生產不具有可行性，但在多晶硅和逆變器等環節基礎較好，目前已宣布大量組件和電池投資項目，預計10年內在組件、多晶硅、逆變器制造等環節有較大可能實現本土化制造。從印度來看，實施“生產掛鉤激勵計劃”后，光伏組件項目投資加快，但受技術和熟練勞動力缺乏、基礎設施和產業配套不完善等因素制約，其本土化進程將慢于規劃目標，未來10年在組件和電池環節將有可能實現自主，但硅料、硅片等環節則需要更長時間。

全球光伏組件和電池等下游環節生產供應將日益多元化，但硅料和硅片等上游環節仍將高度集中于我國。隨著歐美等主要經濟體的組件和電池產能的快速增加，全球光伏組件和電池供應鏈多元化趨勢將加速。但受成本過高和熟練勞動力不足等因素制約，海外硅料、硅片投資和產能增長預計有限，硅料和硅片生產仍將高度集中于我國。預計到2030年，我國本土電池片產能占比將下降到80%左右，組件產能占比將下降到78%左右，硅料和硅片產能在全球的占比均將維持在90%左右。

我國光伏產品直接出口難度將加大。從美國來看，2021年加征關稅后，我國光伏產品對美國直接出口顯著下降，東南亞四國對美國出口占比則提高近80%。隨著本土光伏生產能力提高，美國預計將嚴格執行限制性政策，我國光伏產品對美直接和間接出口難度將越來越大。從歐盟來看，短期內我國對歐盟出口不受影響，但受單一來源供應不超過65%的比重限制、碳足跡核查標準提高、碳邊境調節稅加征等政策的影響，我國對歐盟直接出口難度也將加大。從印度來看，采取基本關稅、反傾銷等措施后，我國對印度的光伏出口快速下降，隨著印度光伏產業鏈產能增加、市場準入門檻提高，我國光伏產品進入印度市場的難度將進一步加大。

我國宜優化光伏供應鏈產業鏈全球布局

針對美國光伏產業政策新舉措及其影響，我國宜優化光伏供應鏈產業鏈全球布局，為光伏企業走出去做好服務支撐。

加大對光伏電池技術研發和應用的支持力度。電池技術領先是決定太陽能光伏產業全球競爭力的關鍵。提高政府集采招標中N型電池比例，加快N型晶硅電池產業化步伐，牽引關鍵基礎材料、工藝、設備和零部件升級。加快應用示范區建設，強化用戶側需求激勵，大力支持鈣鈦礦及疊層電池產業化示范應用。加大對光伏電池和組件回收處理技術研發，全面提升產業鏈配套能力。

優化光伏供應鏈產業鏈布局。對于美國市場，考慮到政策風險大、熟練勞動力緊缺、用工成本高，在美國本土僅布局組件環節，在墨西哥、加拿大、巴西、東南亞等國家和地區布局電池環節。對于歐盟市場，因能源成本高、存在單一來源比重限制，在歐盟布局組件等下游環節，在臨近歐盟且具有成本競爭力的東南歐、北非、土耳其等地布局中上游環節。對于印度市場，考慮到政策限制和產業配套不完善，可優先布局組件、電池環節，待政策環境和產業配套成熟時，再布局硅料和硅片等中上游環節。

為光伏企業走出去做好服務支撐。簡化光伏企業對外投資審批流程，放寬企業用匯額度。支持行業協會牽頭建立健全光伏企業境外競爭自律和協調機制，共同應對勞工、環境、專利談判和訴訟。加快推進光伏產品碳足跡核算體系、綠色低碳認證標準與國際接軌，推行適應國際通行規則的ESG體系。