民營銀行十年考下一步路在何方？

    自2014年民營銀行啟動試點工作以來，已歷經十年時間，如今再次來到了發展的十字路口。

    目前，全國已成立的19家民營銀行，從資產規模、盈利規模、資產質量等多方面形成了分化。

    在采訪中，業內人士坦言，民營銀行一方面遭遇數智化沖擊，另一方面，與傳統銀行相比，新興的民營銀行在客戶基礎、品牌知名度、資金價格等多方面面臨挑戰。其中，觸達成本高、風險成本高、運營成本高是民營銀行面臨的三大挑戰。

    展望未來，科技賦能被認為是民營銀行的必經之路。其中，提升普惠金融實力和強化風險防控能力是科技賦能的兩大方向。

    業績分化加劇

    18家發布業績的民營銀行的資產規模差異較大。

    日前，18家民營銀行陸續公布了2023年業績報。從2023年經營情況看，18家民營銀行中，在營業收入方面，有4家銀行同比增幅超50%，有2家銀行同比下降；在凈利潤方面，有5家銀行同比增幅超40%，另有4家銀行同比下降。

    關于2023年民營銀行盈利縮水的原因，業內人士認為，其中一個原因是民營銀行增加了貸款損失準備金的計提金額，提升了撥備覆蓋率指標，進而壓縮了盈利規模。

    此外，截至2023年年末，上述18家發布業績的民營銀行的資產規模差異較大。其中，微眾銀行、網商銀行的資產規模分別超過了5000萬元和4000萬元，且營業收入規模在百萬元以上；緊隨其后，蘇商銀行、眾邦銀行、新網銀行3家民營銀行的資產規模剛剛邁過千萬元級別；金城銀行、中關村銀行、富民銀行、三湘銀行、藍海銀行、億聯銀行6家民營銀行的資產規模在1000萬元至500萬元之間；其余7家民營銀行的資產規模不足500萬元。

    民營銀行形成分化的原因有很多，包括股東帶來的先天基因差異、科技賦能程度不同帶來的后天競爭差異、進入市場時間不同搶占紅利的差異等。

    《中國經營報》記者在采訪中了解到，民營銀行還面臨一些經營方面的現實壓力。一方面是資產端的“資產荒”，另一方面是負債端的結構優化。

    在資產端，某民營銀行從業人員坦言，2024年民營銀行并不容易?！耙环矫嫫髽I融資需求不強；另一方面，隨著大中型銀行、城商行不斷深入普惠金融市場，加劇了民營銀行的競爭壓力。這些銀行的資金成本比民營銀行低很多，我們在價格方面幾乎不具備競爭力?！?/span>

    某民營銀行管理層人士告訴記者，這種資產端的壓力主要體現在消費金融領域。

    根據民營銀行的發展定位，服務個人消費者是其重點之一。然而，上述民營銀行管理層人士坦言，該行目前消費貸利率最低只能給到7%，而一些大中型銀行消費貸利率最低甚至可低至3%。

    在負債端，民營銀行面臨的壓力正是整個銀行業面臨的壓力——利率下行。在中國人民銀行的引導下，市場利率下行，2023年國內存款利率已經歷三輪下調，形成國有銀行“領銜”、股份制銀行迅速跟進、地方銀行陸續追隨的存款降息的節奏。

    民營銀行也在積極應對。華瑞銀行方面表示，該行主動優化調整負債結構，不斷完善利率定價機制和銀行賬簿利率風險管理體系，通過對客利率定價管理、內部資金轉移定價、限額管理等一系列管控措施，持續增強負債成本管控的能力。

    上述民營銀行管理層人士介紹稱，面對當前壓力，民營銀行需要降運營成本，增加利潤。

    蘇商銀行方面表示，面對銀行業凈息差收縮形勢，民營銀行首先要繼續讓利于客戶，更要在資產負債管理、績效管理、成本管理、研發管理等方面加強精細化管理能力，深挖內部資源潛力，保持組織架構靈活性，簡化流程，優化考核，不斷提升應對市場環境快速變化的決策效率和發展能力。

    普惠金融是下一步發展方向

    民營銀行要堅持普惠定位不動搖，做銀行業市場的“補位者”，實現與大行差異化發展。

    站在新的起點，民營銀行應如何發力？

    在采訪中，業內人士普遍認為要從服務實體經濟入手。具體來看，民營銀行的主賽道依然是普惠金融。

    近日，國家金融監督管理總局發布的《關于銀行業保險業做好金融“五篇大文章”的指導意見》中也提到，“城商行和民營銀行要發揮服務城鄉居民、服務中小企業、服務地方經濟的生力軍作用”“突出人緣、親緣優勢，探索構建有效的小微企業服務模式”“農村中小銀行要強化支農支小使命擔當，深耕當地特色產業，主動適應市場變化，支持農業產業鏈發展，加大鄉村振興等領域融資支持”。

    蘇商銀行方面表示，民營銀行要堅持普惠定位不動搖，尋求市場縫隙機會，聚焦普惠業務領域，做銀行業市場的“補位者”，實現與大行差異化發展。

    從民營銀行的經營情況看，普惠金融是其成長發展的動力之一。截至2023年年末，微眾銀行普惠小微貸款余額同比增長28.73%，占各項貸款比重超45%，普惠型小微貸款當年發放利率比上年下降0.03個百分點。截至2023年年末，“微業貸”客戶中民營企業占比近100%，年營收在1000萬元以內的客戶比例超70%。截至2023年年末，“微業貸”的批發零售業、制造業、建筑業貸款余額占比超75%；企業征信白戶占比超50%；信用貸款余額占比超90%。

    網商銀行發布2023年年報顯示，該行累計服務小微客戶數超5300萬，信貸客戶的戶均余額為7.2萬元，六成以上的單筆貸款利息在100元以下。

    對于普惠金融的挖掘是民營銀行的普遍共識，而科技是重要的突圍途徑。

    引入三六零安全科技股份有限公司作為第一大股東后，金城銀行數字化發展提速。2021年6月份，該行擁有了自主研發的數字信貸產品“金企貸”。在兩年多的時間里，金城銀行從零開始快速觸達了超過200萬家真真實實的小微企業，截至2023年12月初，該行累計向小微企業發放貸款超過2000億元。

    2023年，華瑞銀行實現營業收入達14.63億元，同比增長50.76%。在業績增長的背后，是該行堅定“聚焦普惠金融，建設獨具特色的數字化智慧銀行”的戰略目標，通過持續提升數字獲客、數字風控、數據驅動和系統科技等四個核心能力，推動普惠金融高質量發展，服務具有“向小、向下、向分散”特點的普惠客群。

    眾邦銀行董事長程峰曾指出，數智化能力建設是眾邦銀行打造商業可持續的普惠金融發展模式的核心支撐。近兩年，眾邦銀行全面應用數字化云展業，不斷升級“云網點、云開戶、云盡調”。以云網點為例，該行為小微企業開戶成本從原來的400—500元降低到了10元，開戶時間從原來的6—7個小時降低到20—30分鐘，降低了觸達成本，提升了展業效率。

    北京中關村銀行則是確定了科技金融和場景智慧金融兩大發展路徑，通過以認股權貸款為核心的科技金融特色產品矩陣及創新創業生態服務體系為廣大科創、民營、小微企業提供定制化的金融服務。成立近7年以來，該行累計為2000多家科技企業提供了綜合金融服務。根據近日發布的《中國獨角獸企業發展報告（2024年）》，位于北京的獨角獸企業有114家，其中中關村銀行已經服務的客戶數達到30家，占比超過26%。

    提升風控能力科技含量

    “民營銀行將普惠小微作為重點客群，這類客群的風險管理難度較大。”

    隨著移動互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈和5G技術等深入經濟社會發展的方方面面，金融科技深刻影響金融業的發展模式。招聯首席研究員董希淼認為，民營銀行應高度重視并不斷挖掘科技潛力。

    在科技賦能方面，具有互聯網基因的微眾銀行、網商銀行已經走在了民營銀行前列。

    作為一家數字原生銀行，微眾銀行歷年IT投入占營收比重超過9%。在此基礎上，微眾銀行在核心技術攻關方面不懈努力，截至2023年年末，已累計提交專利申請3778件，在人工智能、區塊鏈等多個領域持續探索，加快核心技術攻關。

    網商銀行2023年年報顯示，該行已經在小微經營認知、產業鏈認知、理財客戶挖掘等場景中探索AI大模型應用。作為一家科技銀行，網商銀行持續加大信息技術投入與金融科技人才引進，全年科技投入占比36%，科技人才占比提升至64%。

    談及民營銀行下一步數字化賦能的方向，提升風控能力被認為是重點領域之一。

    為進一步提升風險防控能力，中關村銀行也著力加強數字化風控能力建設，打造吞吐高、運算快、擴展強的集中統一風險防控平臺。據了解，該平臺利用圖計算、流式特征計算和機器學習算法等數字化風控技術提升風險識別、風險監控和風險決策能力，通過對模型開發、驗證、部署、評價、退出全流程管理，全面提升風險管理水平，借助低代碼設計及自動化測試工具提升規則配置、模型開發與系統集成效率。

    “民營銀行將普惠小微作為重點客群，這類客群的風險管理難度較大?！鄙鲜瞿趁駹I銀行管理層人士告訴記者。

    記者從蘇商銀行了解到，在數據風控方面，該行持續開展“小微風控卡脖子攻關工程”，自主研發“天衡”小微風險矩陣、“透鏡”智能風控引擎、“兩儀”算法平臺、“秋毫”風險預警等領先應用，為數字普惠金融服務開展提供有力技術支撐，使得600名員工能夠高效服務超6600萬客戶。